1343
0
Денисов Роман

Конкуренция не за горами

В Ленобласти заработали новые заводы по производству ячеистых бетонов и несъемной опалубки, на очереди — предприятия по изготовлению кирпича и клееного бруса.

Эти проекты могут существенно отразиться на распределении спроса между различными технологиями малоэтажного домостроения. Популярность того или иного конструктивного решения не в последнюю очередь зависит от развития местной производственной базы. Рассчитывать на серьезную долю рынка, поставляя материалы из-за рубежа или из других регионов страны, становится все труднее. Понимая это и оценивая растущие объемы малоэтажного строительства в регионе, инвесторы все охотнее вкладываются в создание новых предприятий. Мощь традиций Высокую инвестиционную активность демонстрируют производители традиционных стеновых материалов — кирпича и газобетона, применение которых в коттеджной застройке динамично растет.

По оценкам «Победы ЛСР», доля кирпича на этом рынке составляет более 25%. В высотном домостроении объемы потребления этих материалов постепенно сокращаются, но это полностью компенсируется спросом со стороны малоэтажного сектора. Уже стало привычным, что в разгар сезона в Петербурге возникают очереди на поставку строительной керамики. В прошлом году емкость рынка по городу и области составила (по данным консалтинговой компании «Решение») порядка 390 млн штук условных кирпичей в год. Местные заводы «Победы ЛСР», предприятия «Эталон» и «Петрокерамика» занимают около 85% рынка. Остальной спрос покрывают привозные материалы. В скором времени расстановка сил может измениться. Весной объединение «Победа ЛСР» приступило к строительству нового кирпичного завода в Кировском районе Ленобласти. В рамках первой очереди, сдать которую планируется к 2010-му, запустят линию по производству строительного кирпича мощностью 120 млн штук в год и облицовочного — 75 млн. В дальнейшем производительность завода увеличат до 220 млн штук условных кирпичей в год. Общий объем инвестиций в проект составит $280 млн. В июле стало известно о другом крупном проекте. Холдинг УИМП получил участок в Ломоносовском районе под строительство кирпичного завода стоимостью свыше 52 млн. Запуск первой очереди мощностью 60–75 млн шт. условных кирпичей в год намечен на 2010-й.

К концу 2011-го объемы выпуска увеличат в два раза. Здесь будут изготавливать различные виды лицевого и строительного кирпича, а также поризованную крупноформатную керамику. Реализация этих проектов позволит полностью покрыть местный спрос. Некоторые специалисты даже прогнозируют переизбыток мощностей. «Если учесть, что в 2010 году мы запустим новый завод, а “Петрокерамика” и “Эталон” нарастят мощности, то спрос будет полностью удовлетворен, — говорит Алексей Онищенко, специалист объединения “Победа ЛСР”. — Не факт, что на рынке останется место для четвертого производителя». Газовый прорыв Серьезные перемены грядут на рынке газо- и пенобетона. До недавнего времени в Петербурге и области функционировали два крупных производства — «Аэрок СПб» и завод КЖБИ 211. Вместе они производят 450 000 куб.м строительных блоков, при том, что емкость петербургского рынка оценивается не менее чем в 600 000 кубов. Свободную нишу занимают региональные и зарубежные поставщики. Спрос растет на 15–20% в год. Причем самые высокие темпы — в сегменте коттеджного строительства. В этом году в городе Сланцы заработал завод «ЕвроАэроБетон». После выхода на проектную мощность он станет одним из крупнейших производителей газобетона в России. Его объемы выпуска на начальном этапе составят 165 000 куб.м блоков в год, а в дальнейшем будут увеличены до 265 000 куб.м. Инвестиции в проект оцениваются примерно в $20 млн. Его финансирует ОАО «АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”», владеющий 65% акций ЗАО «ЕвроАэроБетон». На подходе еще один проект. В начале года датская компания «H+H» подписала с правительством Ленобласти инвестиционное соглашение о строительстве газобетонного завода в Волосовском районе. Инвестиции в проект составят примерно 30 млн евро. Предприятие мощностью до 400 000 куб.м газобетона в год разместится в поселке Кикерино на участке площадью около 10 га. На рынке малоэтажного домостроения этот материал конкурирует с более дешевым пенобетоном. Технология его производства требует от инвестора меньше затрат, но и объемы выпуска гораздо скромнее. До недавних пор в регионе не было вообще ни одного крупного производства пенобетона (только множество мелких). Только в этом году компания ООО «Пенобетон-Пикалево» запустила предприятие проектной мощностью около 60 000 кубов в год. Завод расположен в Бокситогорском районе. Локальная склейка В «гонку вооружений» активно включаются производители деревянных домов. В регионе уже работают крупные предприятия, ориентированные на панельно-каркасное домостроение («Балтрос», «Содружество»), в скором времени появятся новые заводы по производству клееного бруса. В Петербурге и области работает несколько предприятий, на которых изготавливают клееную древесину, но объемы выпуска большинства из них весьма скромные. По мнению Виталия Бегаря, генерального директора НП «Ассоциации деревянного домостроения», на одном местном заводе выпускается в лучшем случае три-четыре комплекта домов в месяц. На подходе — проекты иного масштаба. Австрийская компания Mayr-Melnhof Holz GmbH начинает строить завод по производству клееного бруса в Бокситогорском районе. Предприятие станет самым крупным в регионе. Проектная мощность линии — около 80 000 куб.м продукции в год. Инвестиции предварительно оцениваются в 25–30 млн евро. Компания реализует этот проект совместно с Группой ЛСР — в рамках создания лесопромышленного комплекса «ММ-Ефимовский». На нем наладят производство пиломатериалов, клееной древесины и биотоплива. Производство клееного бруса планируется запустить в 2010-м. Впрочем, уже в ближайшее время компания Mayr-Melnhof начнет поставлять на наш рынок материалы, производимые на ее австрийских мощностях. Так она рассчитывает «подготовить» местных заказчиков к своим материалам. В конце июля другая компания — «ГлавСтройКомплекс» получила участок под строительство нового домостроительного комбината во Всеволожском районе. На нем помимо крупнопанельных ЖБИ планируется наладить выпуск сборных деревянных домов. Мощность линии составит порядка 100 000 кв.м жилья в год. Еще один завод появится в Гатчинском районе Ленобласти. Группа «Осло Марин» приступила к строительству лесопромышленного комплекса, на территории которого соорудят завод листового ДСП (100 000 куб.м продукции в год) и домостроительный комбинат по сборке домов из клееного бруса. Мощность последнего — до 1000 коттеджей в год. Завершить работу над проектом планируется во втором квартале 2009-го. Проекты подобного уровня, несомненно, могут укрепить позиции деревянного домостроения на региональном рынке.

Эксперты прогнозируют, что с дальнейшим увеличением таможенных пошлин на экспорт круглого леса интерес инвесторов к его переработке на территории Ленобласти (в том числе для нужд малоэтажной застройки) еще больше возрастет. Вложения в скорость Тем временем наш рынок продолжают осваивать компании, которые продвигают новые (для Петербурга) технологии быстросборного домостроения. В начале года в Ломоносовском районе открылся завод Durisol по производству блоков несъемной опалубки (она на 90% состоит из щепы хвойных деревьев, обработанной минеральными добавками и скрепленной портландцементом). Инвестиции в проект составили свыше 10 млн евро. Мощность предприятия — 250 000 кв.м жилья в год. К концу года группа «РОССТРО» намерена запустить под Петербургом третий завод по производству несъемной опалубки VELOX. Предприятие разместится в Кингисеппе, по соседству с двумя действующими производствами.

Производительность новой линии составит около 950 плит в смену (сейчас выпускается в общей сложности примерно 1800 плит). Расширяется сырьевая база для производства панельно-каркасных домов. Этим летом в Лодейном Поле завершилась реконструкция завода ООО «ЦСП-Свирь» по производству цементно-стружечных плит (ЦСП). Эти материалы (средней толщиной около 16 мм) могут использоваться в качестве альтернативы плитам OSB при изготовлении трехслойных сэндвич-панелей. Пока местные производители вынуждены покупать OSB за рубежом. Инвестиции в проект «ЦСП-Свирь» составили порядка 400 млн рублей. Мощность предприятия возросла примерно в семь раз: с 4000 куб.м плит в год до 29 000 кубов. Вынужденное партнерство На фоне обострившейся конкуренции между различными технологиями многие производители готовы объединять усилия для продвижения своих материалов. Например, отвечая на вопрос о конкуренции на рынке газобетона (в интервью «Недвижимости Петербурга») Джордж Далмос Расмуссен, который курирует проект завода «H+H» в Ленобласти, заявил: «Мы очень уважительно относимся к действующим игрокам. У нас налажены контакты с Группой ЛСР, которой принадлежит завод “Аэрок” в Петербурге. Во многих вопросах мы не конкуренты, а партнеры, потому что продвигаем на рынке один вид строительных материалов. Газобетон может использоваться в самых разных отраслях строительства, но мы прогнозируем, что соотношение заказов в скором времени сместится в пользу малоэтажного сектора». В свою очередь, производители деревянных домов единодушно считают, что через пару лет займут до 60% рынка (см. июньский номер «Пригорода»), значительно потеснив позиции других поставщиков.Не исключено, что в предстоящей конкурентной борьбе ключевую роль сыграет не только инвестиционный потенциал тех или иных проектов, но и реальные сроки их реализации. Кто первым сможет насытить растущие потребности рынка, тот получит большую фору. Олжас Жаксыгунов, бренд-менеджер компании «ТОП ХАУС», напоминает об еще одной проблеме. «Решая проблему дефицита поставок строительной керамики, нельзя не упомянуть о культуре розничных продаж, — говорит г-н Жаксыгунов. — Вернее, об ее отсутствии.

Ситуация сегодня такова, что система взаимоотношений производитель — дистрибьютор абсолютно не налажена. До сих пор логистика и транспортировка кирпичной продукции относятся к числу наиболее сложных звеньев производственной цепочки, даже если речь идет об уже построенных партнерских отношениях. В результате дистрибьюторы попадают в очень сильную зависимость от надежности и своевременности доставки грузов, испытывая острую необходимость в повышении дисциплины поставок». Популярность того или иного конструктивного решения не в последнюю очередь зависит от развития местной производственной базы. Рассчитывать на серьезную долю рынка, поставляя материалы из-за рубежа или из других регионов страны, становится все труднее. Понимая это и оценивая растущие объемы малоэтажного строительства в регионе, инвесторы все охотнее вкладываются в создание новых предприятий. Мощь традиций Высокую инвестиционную активность демонстрируют производители традиционных стеновых материалов — кирпича и газобетона, применение которых в коттеджной застройке динамично растет. По оценкам «Победы ЛСР», доля кирпича на этом рынке составляет более 25%.0 В высотном домостроении объемы потребления этих материалов постепенно сокращаются, но это полностью компенсируется спросом со стороны малоэтажного сектора. Уже стало привычным, что в разгар сезона в Петербурге возникают очереди на поставку строительной керамики. В прошлом году емкость рынка по городу и области составила (по данным консалтинговой компании «Решение») порядка 390 млн штук условных кирпичей в год. Местные заводы «Победы ЛСР», предприятия «Эталон» и «Петрокерамика» занимают около 85% рынка. Остальной спрос покрывают привозные материалы. В скором времени расстановка сил может измениться. Весной объединение «Победа ЛСР» приступило к строительству нового кирпичного завода в Кировском районе Ленобласти. В рамках первой очереди, сдать которую планируется к 2010-му, запустят линию по производству строительного кирпича мощностью 120 млн штук в год и облицовочного — 75 млн. В дальнейшем производительность завода увеличат до 220 млн штук условных кирпичей в год. Общий объем инвестиций в проект составит $280 млн. В июле стало известно о другом крупном проекте. Холдинг УИМП получил участок в Ломоносовском районе под строительство кирпичного завода стоимостью свыше 52 млн. Запуск первой очереди мощностью 60–75 млн шт. условных кирпичей в год намечен на 2010-й. К концу 2011-го объемы выпуска увеличат в два раза. Здесь будут изготавливать различные виды лицевого и строительного кирпича, а также поризованную крупноформатную керамику. Реализация этих проектов позволит полностью покрыть местный спрос. Некоторые специалисты даже прогнозируют переизбыток мощностей. «Если учесть, что в 2010 году мы запустим новый завод, а “Петрокерамика” и “Эталон” нарастят мощности, то спрос будет полностью удовлетворен, — говорит Алексей Онищенко, специалист объединения “Победа ЛСР”. — Не факт, что на рынке останется место для четвертого производителя». Газовый прорыв Серьезные перемены грядут на рынке газо- и пенобетона. До недавнего времени в Петербурге и области функционировали два крупных производства — «Аэрок СПб» и завод КЖБИ 211.

Вместе они производят 450 000 куб.м строительных блоков, при том, что емкость петербургского рынка оценивается не менее чем в 600 000 кубов. Свободную нишу занимают региональные и зарубежные поставщики. Спрос растет на 15–20% в год. Причем самые высокие темпы — в сегменте коттеджного строительства. В этом году в городе Сланцы заработал завод «ЕвроАэроБетон». После выхода на проектную мощность он станет одним из крупнейших производителей газобетона в России. Его объемы выпуска на начальном этапе составят 165 000 куб.м блоков в год, а в дальнейшем будут увеличены до 265 000 куб.м. Инвестиции в проект оцениваются примерно в $20 млн. Его финансирует ОАО «АКБ “Еврофинанс Моснарбанк”», владеющий 65% акций ЗАО «ЕвроАэроБетон». На подходе еще один проект. В начале года датская компания «H+H» подписала с правительством Ленобласти инвестиционное соглашение о строительстве газобетонного завода в Волосовском районе. Инвестиции в проект составят примерно 30 млн евро. Предприятие мощностью до 400 000 куб.м газобетона в год разместится в поселке Кикерино на участке площадью около 10 га. На рынке малоэтажного домостроения этот материал конкурирует с более дешевым пенобетоном. Технология его производства требует от инвестора меньше затрат, но и объемы выпуска гораздо скромнее. До недавних пор в регионе не было вообще ни одного крупного производства пенобетона (только множество мелких). Только в этом году компания ООО «Пенобетон-Пикалево» запустила предприятие проектной мощностью около 60 000 кубов в год. Завод расположен в Бокситогорском районе. Локальная склейка В «гонку вооружений» активно включаются производители деревянных домов. В регионе уже работают крупные предприятия, ориентированные на панельно-каркасное домостроение («Балтрос», «Содружество»), в скором времени появятся новые заводы по производству клееного бруса. В Петербурге и области работает несколько предприятий, на которых изготавливают клееную древесину, но объемы выпуска большинства из них весьма скромные. По мнению Виталия Бегаря, генерального директора НП «Ассоциации деревянного домостроения», на одном местном заводе выпускается в лучшем случае три-четыре комплекта домов в месяц. На подходе — проекты иного масштаба. Австрийская компания Mayr-Melnhof Holz GmbH начинает строить завод по производству клееного бруса в Бокситогорском районе. Предприятие станет самым крупным в регионе.

Проектная мощность линии — около 80 000 куб.м продукции в год. Инвестиции предварительно оцениваются в 25–30 млн евро. Компания реализует этот проект совместно с Группой ЛСР — в рамках создания лесопромышленного комплекса «ММ-Ефимовский». На нем наладят производство пиломатериалов, клееной древесины и биотоплива. Производство клееного бруса планируется запустить в 2010-м. Впрочем, уже в ближайшее время компания Mayr-Melnhof начнет поставлять на наш рынок материалы, производимые на ее австрийских мощностях. Так она рассчитывает «подготовить» местных заказчиков к своим материалам. В конце июля другая компания — «ГлавСтройКомплекс» получила участок под строительство нового домостроительного комбината во Всеволожском районе. На нем помимо крупнопанельных ЖБИ планируется наладить выпуск сборных деревянных домов. Мощность линии составит порядка 100 000 кв.м жилья в год. Еще один завод появится в Гатчинском районе Ленобласти. Группа «Осло Марин» приступила к строительству лесопромышленного комплекса, на территории которого соорудят завод листового ДСП (100 000 куб.м продукции в год) и домостроительный комбинат по сборке домов из клееного бруса. Мощность последнего — до 1000 коттеджей в год. Завершить работу над проектом планируется во втором квартале 2009-го. Проекты подобного уровня, несомненно, могут укрепить позиции деревянного домостроения на региональном рынке. Эксперты прогнозируют, что с дальнейшим увеличением таможенных пошлин на экспорт круглого леса интерес инвесторов к его переработке на территории Ленобласти (в том числе для нужд малоэтажной застройки) еще больше возрастет. Вложения в скорость Тем временем наш рынок продолжают осваивать компании, которые продвигают новые (для Петербурга) технологии быстросборного домостроения. В начале года в Ломоносовском районе открылся завод Durisol по производству блоков несъемной опалубки (она на 90% состоит из щепы хвойных деревьев, обработанной минеральными добавками и скрепленной портландцементом). Инвестиции в проект составили свыше 10 млн евро. Мощность предприятия — 250 000 кв.м жилья в год.

К концу года группа «РОССТРО» намерена запустить под Петербургом третий завод по производству несъемной опалубки VELOX. Предприятие разместится в Кингисеппе, по соседству с двумя действующими производствами. Производительность новой линии составит около 950 плит в смену (сейчас выпускается в общей сложности примерно 1800 плит). Расширяется сырьевая база для производства панельно-каркасных домов. Этим летом в Лодейном Поле завершилась реконструкция завода ООО «ЦСП-Свирь» по производству цементно-стружечных плит (ЦСП). Эти материалы (средней толщиной около 16 мм) могут использоваться в качестве альтернативы плитам OSB при изготовлении трехслойных сэндвич-панелей. Пока местные производители вынуждены покупать OSB за рубежом. Инвестиции в проект «ЦСП-Свирь» составили порядка 400 млн рублей. Мощность предприятия возросла примерно в семь раз: с 4000 куб.м плит в год до 29 000 кубов. Вынужденное партнерство На фоне обострившейся конкуренции между различными технологиями многие производители готовы объединять усилия для продвижения своих материалов. Например, отвечая на вопрос о конкуренции на рынке газобетона (в интервью «Недвижимости Петербурга») Джордж Далмос Расмуссен, который курирует проект завода «H+H» в Ленобласти, заявил: «Мы очень уважительно относимся к действующим игрокам. У нас налажены контакты с Группой ЛСР, которой принадлежит завод “Аэрок” в Петербурге. Во многих вопросах мы не конкуренты, а партнеры, потому что продвигаем на рынке один вид строительных материалов. Газобетон может использоваться в самых разных отраслях строительства, но мы прогнозируем, что соотношение заказов в скором времени сместится в пользу малоэтажного сектора». В свою очередь, производители деревянных домов единодушно считают, что через пару лет займут до 60% рынка (см. июньский номер «Пригорода»), значительно потеснив позиции других поставщиков.Не исключено, что в предстоящей конкурентной борьбе ключевую роль сыграет не только инвестиционный потенциал тех или иных проектов, но и реальные сроки их реализации. Кто первым сможет насытить растущие потребности рынка, тот получит большую фору. Олжас Жаксыгунов, бренд-менеджер компании «ТОП ХАУС», напоминает об еще одной проблеме. «Решая проблему дефицита поставок строительной керамики, нельзя не упомянуть о культуре розничных продаж, — говорит г-н Жаксыгунов. — Вернее, об ее отсутствии.

Ситуация сегодня такова, что система взаимоотношений производитель — дистрибьютор абсолютно не налажена. До сих пор логистика и транспортировка кирпичной продукции относятся к числу наиболее сложных звеньев производственной цепочки, даже если речь идет об уже построенных партнерских отношениях. В результате дистрибьюторы попадают в очень сильную зависимость от надежности и своевременности доставки грузов, испытывая острую необходимость в повышении дисциплины поставок».

Роман Денисов

если понравилась статья - поделитесь:

сентябрь 2008

Домашний круг
Спорт: адреналин